资本圈 | 华夏幸福获大股东18亿永续债 合生拟发5亿美元票据

2019-06-22      来源:观点地产   浏览次数:9

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中南建设完成发行境外5000万美元债券 利率10.875%

6月21日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示,境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development(International) Co.,Ltd.完成5000万美元的高级无抵押定息债券发行。

上述定息债券票面利率为10.875%,期限3年,并将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司上市。

华夏幸福获大股东18亿永续债权资金 前三年利率6%

6月22日,华夏幸福发布公告称,公司控股股东东华夏幸福基业控股股份公司拟向公司提供18亿元永续债权资金,永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年。

根据华夏控股、王文学、平安资产管理有限责任公司于2019年1月31日签署的《股份转让协议》及上述各方与中国平安人寿保险股份有限公司后续签署的补充协议的相关约定,华夏控股拟以永续债权的方式向华夏幸福提供18亿元资金支持,永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年。

华夏幸福表示,该公司可使用该笔永续债补充公司流动资金,并有权在该笔永续债权资金投放满三年后根据公司业务需求和市场情况,选择偿付该笔永续债权本息或继续使用该笔资金,有利于公司业务开展与资金调配。

京投发展15亿元中期票据获准注册

6月21日,京投发展股份有限公司发布公告称,其中期票据获准注册,注册金额为15亿元。

据观点地产新媒体查阅公告获悉,京投发展于近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,交易商协会决定接受京投发展中期票据注册。注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由光大证券股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

合生创展拟发行5亿美元优先票据 年利率7.5%

6月21日,合生创展集团有限公司发布公告称,公司、附属公司担保人与初步买家于6月20日签订有关发行于2022年到期的5亿美元7.5%优先票据的认购协议。

据观点地产新媒体查阅获悉,该优先票据将由附属公司担保人担保,并且不可转换为合生创展公司股份。

公告披露,中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融及星展银行为发行优先票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而东亚银行有限公司、农银国际及东方证券(香港)则为发行优先票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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