恒大地产拟发行不超25亿公司债 利率区间4.9%-6.9%

2020-06-02      来源:麻城房地产   浏览次数:9

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新闻:6月2日,恒大地产集团有限公司披露2020年公司债券公开发行(第三次发行)公告。

观点地产新媒体了解到,恒大地产集团有限公司已于2019年10月23日获得中国证监会1968号文件的许可,批准公开发行面值不超过110亿元的公司债券。债券将分阶段发行,首次发行面值不超过45亿元,其余在中国证监会批准发行之日起24个月内发行。

本次(第三期)发行的公司债券规模不超过25亿元(含25亿元),面值100元,发行价格100元。此次发行的债券为期3年,发行人可以选择调整票面利率,投资者可以选择在第二年年底回购。

债券询价范围为4.9%-6.9%。发行人和主承销商将于2020年6月3日对线下QFII利率进行询价,并根据询价确定债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年6月4日宣布债券的最终票面利率。

根据本次债券发行的招股说明书,截至2019年底,发行人恒大地产集团净资产为3803.21亿元,资产负债率合计为79.57%,母公司资产负债率为60.26%。2017年、2018年和2019年,发行人归属于母公司股东的经审计净利润分别为391.96亿元、658.74亿元和387.71亿元,三年平均可分配利润为479.47亿元。据估计,发行人过去三年的平均可分配利润足以支付公司债券一年利息的1.5倍。

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