资本圈 | 恒大40亿公司债确认利率为5.90% 绿景21亿小公募获受理

2020-05-26      来源:麻城房地产   浏览次数:14

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恒大40亿元企业债券的确认利率为5.90%,用于偿还到期或回购的企业债券。

5月25日,深交所消息显示,恒大地产集团有限公司将于2020年(二期)向合格投资者发行公司债券,票面固定利率为5.90%。

观点房地产新媒体了解到,上述债券发行期限为3年,规模不超过40亿元。5月22日,发行人和主承销商在网上对合格投资者进行了票面利率查询,利率查询范围为4.90%-6.90%。根据询价结果,经过发行人和主承销商的仔细判断,最终确定债券的票面利率为5.90%。

据悉,此次债券发行募集的资金将用于偿还到期或转售的公司债券,扣除发行成本。其中,20.24亿英镑将用于偿还贷款2020年6月19日到期;15恒大01 & rdquo债券和19.76亿元的偿还& ldquo15恒大03。债券。

恒大获中国证监会批准。证监发[2019]1968号;文件批准公司公开发行总额不超过110亿元的公司债券,募集的资金计划全部用于偿还2020年到期的债券。

格林维尤的中国子公司正在蓬勃发展,深圳证券交易所接受了21亿元的公开发行

根据深圳证券交易所5月22日的债券信息。正兴龙房地产(深圳)有限公司将于2020年向专业投资者发行公司债券。项目状态更新为& ldquo接受& rdquo。

据悉,上述债券为小型公开发行,计划发行金额为21亿元。发行人是正兴龙房地产(深圳)有限公司,地区是广东,主承销商/经理是华泰联合证券有限公司

从新房地产媒体的角度,了解到正兴龙房地产(深圳)有限公司是绿景(中国)房地产投资有限公司的子公司

郑兴隆表示,扣除发行费用后,该债券募集的资金将用于偿还公司到期或回购的债券。具体来说,就是。16绿色场景01;债券本金为21.135亿元,到期日为2021年8月26日,票面利率为8%,利率为1.6908亿元。

数据显示,最近三年末归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为24007.89万元、6681.79万元和161.91万元,波动较大,分别占发行人归属于母公司净利润的21.28%、7.33%和0.07%。非经常性损益对归属于母公司的净利润影响较大。

同期,公司负债总额分别为179.64亿元、195.88亿元和217.65亿元,相应的资产负债率分别为67.22%、66.71%和65.60%。

截至2019年末,正兴龙一年内到期的计息负债分别为30.5亿元、1-2年45.29亿元、2-5年32.24亿元、5年以上17.65亿元,分别占计息负债的24.27%、36.04%、25.65%和14.04%。

法华集团计划发行180天的10亿元超短期融资债券

5月25日,上海清算所披露,珠海法华集团有限公司计划发行10亿元人民币期限为180天的超短期融资券。

根据招股说明书,债券的主承销商和簿记经理为江苏银行,联合主承销商为华夏银行,债券名称为珠海法华集团有限公司2020年第12次发行超短期融资券。发行日期为2020年5月26日,计息日期为2020年5月27日,上市日期为2020年5月28日。

本次发行的超短期融资券拟募集10亿元,其中约5.28731亿元用于补充珠海法华贸易控股有限公司的营运资金,约4.712669亿元用于替代到期债券和偿还金融机构贷款。

据视点房地产新媒体了解,截至2016-2018年3月底,发行人总负债分别为1427.58亿元、1660.87亿元、1965.59亿元和2148.41亿元。计息负债规模分别为875.72亿元、959.23亿元、1267.72亿元和1419.33亿元。资产负债率分别为75.47%、72.69%、69.55%和70.93%。不包括预付账款,资产负债率分别为62.20%、59.74%、64.41%和66.07%。

截至招股说明书签署日,法华集团已发行债券总额为946.41亿元,其中公司债券20亿元,公司债券305.48亿元,超短期融资券157.9亿元,中期票据330亿元,海外债券83.06亿元,资产支持证券35.27亿元,ABN 4.7亿元,非公开次级债券10亿元。

荣盛发展控股子公司发行10亿元企业债券

5月22日,据深交所消息,荣盛发展控股有限公司的子公司荣盛兴城投资有限公司将发行的2020年非公开发行公司债券的最新情况已变更为& ldquo回复交换意见& rdquo。

视点地产的新媒体获悉,该债券是私人募集的,发行金额为10亿元。发行人为荣盛兴城投资,行业全面,主承销商/经理为中山证券有限公司。2019年12月25日,荣盛房地产开发有限公司宣布将为其控股子公司荣盛兴城投资有限公司提供不超过10亿元的公司债券担保,以募集资金投资建设荣盛兴城园区项目,偿还金融机构贷款,补充营运资金。

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