高盛:下调雅居乐目标价至12.6元 评级“买入”

2020-03-25      来源:麻城房地产   浏览次数:0

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乐居财经新闻李莉3月25日,高盛集团发布研究报告称,雅居音乐(03383.HK)最近公布了其2019年业绩。扣除重估收益、外汇影响和衍生金融工具公允价值变动,基本利润每年增长17%。尽管符合市场预期,但仍比银行预期低13%。我认为这主要是由于账面记录和毛利率的不良表现。

高盛将今年雅高合同的销售预测从1220亿元下调至1100亿元,预计销售恶化率约为50%。高盛表示,尽管今年有2200亿元可用资源,但新项目的比例从去年的31%降至16%。

下调了对合同销售的预测,银行还下调了2020-2022年每股基本盈利预测14%、8%和8%,以反映毛利润压力和新收购的影响。与此同时,今年年底的资产净值估值下调了13%,至21.04元。在资产净值40%的基础上,目标价格下调14%,至12.6元。重申了“购买”评级。我认为目前的估值仍然有吸引力。

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