中国交建拟发行50亿公司债 最高票面利率为4.9%

2019-11-11      来源:麻城房地产   浏览次数:5

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新闻:中国交通建设有限公司宣布,公司计划发行50亿元公司债券。债券分为两种类型,债券第一票面利率的查询范围为3.50%-4.50%,债券第二票面利率的查询范围为3.90%-4.90%。

据视点房地产新媒体报道,此前,中国焦健公开发行不超过200亿元的公司债券已获中国证监会批准。债券分阶段发行。其中,中国交通建设股份有限公司将于2019年(第一期)向合格投资者发行第三期可再生企业债券,发行规模不超过50亿元人民币(含50亿元人民币)。

这次发行的债券分为两种,一种是“现状”的简称。19号楼Y1 & rdquo债券代码是155853。品种2债券的简称。19号楼Y2 & rdquo,债券代码为155854,第一个品种的期限为每3个计息年,发行人的续期期权在每3个计息年结束时生效;品种2以每5个计息年为一个周期,发行人的续期期权附在每5个计息年的末尾。

本期债券票面价值为100元,债券第一次票面利率查询范围为3.50%-4.50%,债券第二次票面利率查询范围为3.90%-4.90%。债券的最终票面利率将由发行人和主承销商根据网上询价记账结果,在利率询价区间内协商确定。

本次网上发行债券的期限为2个交易日,即从2019年11月13日(T14)至2019年11月14日(T+1)发行的第一天。

此外,公告还披露,债券上市前,中国建设股份有限公司最近一期期末净资产为2496.85亿元(合并报表中截至2019年6月30日的所有者权益总额),合并报表的资产负债率为75.28%(母公司的资产负债率为60.95%);债券上市前,发行人最近三个会计年度的年平均可分配利润为人民币190.01亿元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不低于债券一年期利率的1.5倍。

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